Ligar o dinheiro aos registos
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Nada chega aos livros sem as pessoas que indicar

Escreva regras sobre que documentos precisam de aprovação e de quem — quem os registou, que fornecedor, que categoria, como chegaram, acima de que valor. Um documento indicado por uma regra não pode ser confirmado nem emitido enquanto todas as pessoas indicadas não concordarem, e uma única recusa devolve-o com um motivo. Ninguém aprova o seu próprio trabalho, nunca. Quando duas regras abrangem o mesmo documento, são consultadas todas as pessoas que ambas indicam. Um documento que nenhuma regra indica não precisa de aprovação, por isso ativar esta função não trava nada até escrever a primeira regra. E um proprietário pode deixar passar um documento sem as suas aprovações, com um motivo que fica registado para sempre.

As regras de aprovação do invoiso, indicando que documentos precisam de assinatura e de quem.
Decida que faturas de fornecedor e de cliente precisam de aprovação e quem as aprova.

Do movimento bancário ao saldo liquidado

Faça corresponder o movimento. Guarde a prova.

Um recebimento ou pagamento só faz sentido ao lado da fatura, do documento do fornecedor ou da nota de crédito que liquida. Manter os dois lados ligados torna explicável cada saldo e cada mapa de antiguidade.

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Experimente perguntar

  • O que está à espera da minha aprovação?
  • Porque é que a fatura da Sungei não foi confirmada?

Perguntas frequentes

Como funciona esta funcionalidade?

Escreva regras sobre que documentos precisam de aprovação e de quem — quem os registou, que fornecedor, que categoria, como chegaram, acima de que valor. Um documento indicado por uma regra não pode ser confirmado nem emitido enquanto todas as pessoas indicadas não concordarem, e uma única recusa devolve-o com um motivo. Ninguém aprova o seu próprio trabalho, nunca. Quando duas regras abrangem o mesmo documento, são consultadas todas as pessoas que ambas indicam. Um documento que nenhuma regra indica não precisa de aprovação, por isso ativar esta função não trava nada até escrever a primeira regra. E um proprietário pode deixar passar um documento sem as suas aprovações, com um motivo que fica registado para sempre.

Que plano inclui esta funcionalidade?

Complete. A página de preços mostra o limite de plano atual e os limites de utilização.

Posso usar o assistente do invoiso neste processo?

Sim. O assistente integrado trabalha com os registos disponíveis no seu plano e pergunta antes de enviar, eliminar ou configurar algo recorrente. Por exemplo: “O que está à espera da minha aprovação?”.