Veja o processo inteiro.
Abra qualquer pormenor.

Crie faturas ilimitadas com imposto ao nível da linha, a sua própria numeração e pré-visualização do PDF em tempo real. Trabalhe em {languages} idiomas e {currencies} moedas. Não é preciso conta para criar e descarregar uma fatura avulsa.

• Prepara uma fatura por 12 horas de design a 150 $
• Duplica a fatura do mês passado para a Acme e data-a de hoje

Corrija uma fatura de cliente com uma nota de crédito associada, ou emita uma isolada com uma numeração própria. Registe as notas de crédito de fornecedores da mesma forma, para que cada relatório trate o valor de modo coerente.

• Emite uma nota de crédito à Acme pelas duas unidades danificadas na INV-2026-0042

Agende faturas mensais ou anuais como rascunho, emitidas, ou emitidas e enviadas por email. Cada execução cria a fatura apenas uma vez; se o envio falhar, a fatura continua emitida com uma ação clara para repetir.

• Configura para a Acme uma avença mensal de 2 400 $ a partir do dia 1

Acrescente uma página de pagamento com cartão a uma fatura em qualquer moeda de faturação suportada. O dinheiro entra na sua conta Stripe associada, o invoiso nunca o retém nem fica com uma parte, e a fatura é marcada como paga quando o Stripe confirma.

• Envia à Acme um link de pagamento para a fatura em aberto

Coloque em cada fatura a instrução de pagamento certa para onde você e o seu cliente estão: um código QR para a app bancária do pagador — EPC GiroCode, PayNow, Pix, PromptPay, DuitNow, UPI, a QR-fatura suíça —, uma página de pagamento com cartão através da sua própria conta Stripe, ou uma transferência que o pagador aprova no seu próprio banco. O dinheiro vai diretamente para a sua conta; o invoiso nunca o retém. Esta página lista cada método, onde funciona, se marca a fatura como paga e quanto custa.

• Que métodos de pagamento posso oferecer a um cliente na Alemanha?
• Envia à Acme uma ligação de pagamento para a fatura em aberto

Uma leitura liquida a fatura com o valor e a referência já preenchidos. A invoiso desenha o EPC GiroCode para os países SEPA, a QR-fatura suíça, PayNow, Pix, PromptPay, UPI e DuitNow QR a partir dos dados da sua própria conta. O dinheiro vai para a sua conta, sem custo da invoiso e sem percentagem.

• Põe um QR PayNow na fatura da Harbourside
• Que código QR pode um cliente no Brasil ler?

As faturas de Singapura podem incluir um QR PayNow endereçado ao seu UEN pelo valor exato. Segue a especificação EMVCo, não tem comissão percentual e é liquidado diretamente na sua conta bancária.

Escolha um esquema clássico, com timbre, compacto ou com bandas, e acrescente o seu logótipo, tipo de letra e uma de seis cores de destaque. O modelo aplica-se a todas as faturas, incluindo agendadas, e aguenta nomes longos, páginas adicionais e escrita não latina.

• Que modelo de fatura estou a usar?
• Mostra-me a fatura do mês passado

Envie a fatura por email assim que for emitida, personalize a mensagem e ponha o seu contabilista em cópia automaticamente. Agende lembretes antes, no dia e depois do vencimento, com cada tentativa e estado de entrega guardados na fatura. O registo de aberturas, opcional, usa uma imagem de um pixel: trate uma abertura como sinal, não como prova.

• Envia a fatura INV-2026-0042 por e-mail à Acme
• A fatura INV-2026-0042 já foi enviada?

Coloque campos de assinatura e data num PDF, envie-o para assinatura e receba uma cópia assinada com certificado de conclusão. Os limites contam documentos, não signatários. No {planFree} é você que partilha a ligação de assinatura; os planos pagos podem enviá-la por si.

Free:

5 por mês

Business:

50 por mês

Complete:

Ilimitadas

• Envia a carta de compromisso à Priya para assinatura

Carregue uma fotografia ou um PDF e o invoiso classifica-o, lê o fornecedor, a data, o imposto e o total, e arquiva uma despesa para revisão. Se um PDF contiver várias faturas, cada uma passa a ser o seu próprio registo.

• Arquiva este recibo como despesa
• Porque falhou o meu último carregamento de documento?

Todos os planos leem o fornecedor, a data, o imposto e o total necessários para arquivar um documento de fornecedor. A leitura detalhada capta ainda cada artigo, quantidade, preço unitário e produto correspondente, transformando o documento em dados de linha utilizáveis em relatórios.

• O que comprei realmente a esse fornecedor no trimestre passado?

Reveja os dados bancários lidos em cada documento, guarde as contas confirmadas no fornecedor e exporte os documentos por pagar selecionados como ficheiro de pagamento ISO 20022. Alterações e dados em falta são assinalados antes da transferência; o invoiso nunca adivinha dados de conta nem movimenta dinheiro.

• Mudou a conta bancária de algum fornecedor?
• Cria um ficheiro de pagamentos para as faturas que vencem esta semana

Ligue uma caixa de correio e os documentos dos fornecedores são lidos e arquivados à medida que chegam, sem nada para carregar. O acesso continua só de leitura e limitado por execução, e o invoiso avisa quando a ligação precisa de ser renovada.

• O que chegou esta semana da tua caixa de correio?

Escolha uma pasta no Google Drive e cada novo documento guardado nela, ou em qualquer pasta dentro dela, é lido e arquivado. O acesso continua só de leitura, nada fora da pasta é transferido, e o invoiso avisa quando a ligação precisa de ser renovada.

• O que chegou esta semana da pasta do Drive?

Cada área de trabalho recebe o seu próprio endereço invoiso. Reencaminhe para lá o documento de um fornecedor e o anexo é lido e arquivado exatamente como um carregamento manual, ficando o remetente registado como quem o submeteu. Só é aceite correio de endereços da sua conta. Tudo o resto fica de parte numa lista dentro do invoiso, onde vê quem escreveu, como se chamava a mensagem e o que vinha anexado, e onde pode confiar nesse endereço ou bloqueá-lo. O anexo em si nunca é descarregado, por isso um remetente desconhecido não custa nada e não chega a lado nenhum. Quem tiver documentos arquivados recebe um email de volta com o que foi lido — uma mensagem por envio, não uma por anexo.

• Qual é o endereço de e-mail do meu espaço de trabalho para faturas?
• Que correio está retido, e porquê?

Escolha um de quatro níveis de autonomia para cada área: ler, propor, agir em casos claros ou agir sempre. Os controlos de documentos existem em todos os planos, e a definição que escolher é a regra que o produto aplica.

• Reconciliar extratos bancários sem supervisão: a partir de Business.

• O que é que o invoiso pode fazer sem me perguntar?

Quando um documento diz que já foi pago — um carimbo de pago, um talão de cartão, um saldo a zero — o invoiso pergunta quem pagou. O que alguém adiantou do próprio bolso é dinheiro que a empresa lhe deve: somado por pessoa na ficha de contacto e num relatório, indicado nas despesas que aguardam, e liquidado quando regista o reembolso. Nenhum extrato bancário mostrará alguma vez esta dívida, e é precisamente por isso que tem de ficar guardada nalgum lado.

• A quem se deve dinheiro por faturas que pagaram do próprio bolso?
• Marca a Priya como reembolsada

Escreva regras sobre que documentos precisam de aprovação e de quem — quem os registou, que fornecedor, que categoria, como chegaram, acima de que valor. Um documento indicado por uma regra não pode ser confirmado nem emitido enquanto todas as pessoas indicadas não concordarem, e uma única recusa devolve-o com um motivo. Ninguém aprova o seu próprio trabalho, nunca. Quando duas regras abrangem o mesmo documento, são consultadas todas as pessoas que ambas indicam. Um documento que nenhuma regra indica não precisa de aprovação, por isso ativar esta função não trava nada até escrever a primeira regra. E um proprietário pode deixar passar um documento sem as suas aprovações, com um motivo que fica registado para sempre. Um documento que nenhuma regra nomeia pode, mesmo assim, ser enviado a pessoas específicas, pelo nome: todas têm de aprovar, uma fatura de fornecedor confirmada volta a revisão até lá, e nada dentro de um período fechado pode ser enviado.

• O que está à espera da minha aprovação?
• Porque é que a fatura da Sungei não foi confirmada?
• Pede à Priya e ao Morgan para aprovarem a fatura da Halden Freight

Importe extratos em CSV, MT940, CAMT.053 ou PDF. O invoiso liga as entradas a faturas em aberto e as saídas a documentos de fornecedor por pagar, e depois pede-lhe confirmação. Quando dois registos servem igualmente bem, mostra a ambiguidade; importações sobrepostas são desduplicadas em segurança.

• Importa este extrato bancário e concilia o que conseguires
• Quanto é que ainda me devem?

Ligue uma conta de empresa no seu banco. As suas transações chegam à mesma fila de conciliação que um extrato carregado alimenta, sem duplicar nada do que importou à mão, e as contas que o seu banco comunica passam a ser as contas bancárias da empresa na invoiso. Inicia sessão no banco, nunca aqui; o acesso dura enquanto o seu banco permitir e pode ser retirado a qualquer momento.

• Quanto entrou de clientes através do banco no mês passado?
• Que linhas do banco continuam por conciliar?

Registe pagamentos totais ou parciais a fornecedores, mesmo noutra moeda ou contra uma nota de crédito. Os saldos em aberto e a antiguidade resultam do vencimento de cada documento; um documento sem vencimento continua em dívida sem ser marcado como atrasado.

• Quanto devo a fornecedores este mês?

Importe os seus clientes e fornecedores de uma folha de cálculo ou do seu sistema anterior, com cada fatura emitida e recebida por pagar. As colunas são reconhecidas pelo nome, e um contacto que já tem é associado em vez de duplicado. Cada montante por pagar passa a ser um saldo de abertura: conta desde o primeiro dia no que lhe devem e no que deve, envelhece a partir do seu próprio vencimento e liquida-se quando o pagamento chega, mas nunca volta a contar como receita ou despesa, e o invoiso não o envia nem lembra ninguém de o pagar.

• Importa esta lista de clientes com o que cada um ainda deve
• Quanto nos deviam quando começámos a usar o invoiso?

As compras dão entrada e as vendas dão saída. Quantidade e valor são recalculados a partir desse histórico em vez de guardados como um número a substituir, por isso mudar entre FIFO, LIFO e custo médio ponderado não reescreve nada.

• Que stock tenho e quanto vale?
• Que produtos foram vendidos sem stock por trás?

Associe um documento de transporte ou alfândega às compras a que pertence e reparta o custo por valor, quantidade, peso ou volume. Como a repartição é recalculada a partir dos registos de origem, corrigir o documento corrige também o valor das existências.

• Distribui esta fatura de transporte pela remessa em função do peso

Controle existências separadamente entre escritórios, armazéns e lojas. Cada movimento regista a sua localização, por isso as vendas retiram o custo das existências realmente aí guardadas, enquanto os relatórios podem mostrar uma localização ou todo o negócio. Quem tem uma só localização pode deixar isto desligado.

• Quanto temos disto na loja de Manchester?
• O que tem a empresa inteira, em todas as localizações?

Dê a cada unidade uma grandeza: unidade, massa, volume ou comprimento. O invoiso poderá então juntar quilogramas e gramas corretamente e repartir custos de importação apenas entre quantidades compatíveis.

Decida se uma nota de crédito também devolve mercadoria às existências. A unidade devolvida recupera o seu custo do histórico de existências, por isso um reembolso comercial não reescreve o que a mercadoria custou originalmente.

Veja rendimentos, gastos, saldos em aberto e montantes em atraso, todos calculados a partir dos registos por baixo e reunidos numa só moeda de reporte.

• Quanto faturei no mês passado?

Construa relatórios de rendimentos, gastos, valores a receber, valores a pagar e existências em qualquer data passada. Agrupe e decomponha de forma independente por cliente, fornecedor, categoria, produto ou período, com os totais sempre à vista. Compare líquido, IVA e bruto lado a lado.

• Mostra-me as receitas por cliente e por trimestre este ano
• Em que gastei mais neste trimestre?

Cada fatura, documento de fornecedor, contacto e produto tem o seu próprio histórico: quem alterou, quando e se foi uma pessoa, o assistente ou uma aplicação associada. No {planPremium} cada entrada indica ainda os campos que mudaram e o que eram antes.

• Quem alterou esta fatura?
• Qual era antes o valor desta fatura?

Reparta as linhas de faturas e de documentos de fornecedor por projetos, departamentos ou locais, por valor ou percentagem. Analise rendimentos, gastos e orçamentos partilhados a qualquer nível, enquanto os valores não atribuídos continuam visíveis como «Não atribuído». As repartições nunca alteram totais, imposto ou exportações.

• Reparte esta fatura em 60 % para Marketing e 40 % para Vendas
• Mostra-me receitas e despesas por departamento neste trimestre

Transforme uma resposta num gráfico incorporado, folha de cálculo, apresentação, PDF ou CSV. Todos os formatos usam o mesmo resultado, por isso os números descarregados coincidem com a conversa.

• Representa as minhas receitas por mês e coloca-as numa folha de cálculo
• Faz-me um resumo deste trimestre em dois diapositivos

Converta documentos com taxas do Banco Central Europeu fixadas à data do documento, e não à taxa de hoje. Documentos com data futura usam a última taxa disponível e voltam a ser fixados quando a sua data chega.

• Quanto valia essa fatura em EUR, em SGD, no dia em que a emiti?

Indique até onde as contas estão completas e nada escreve para trás dessa linha — nem você, nem o assistente, nem uma execução automática. O limite avança sozinho em vez de depender de alguém se lembrar.

• As minhas contas do trimestre passado estão fechadas?

Dê a todos os que trabalham nas contas acesso aos mesmos registos em vez de trocarem exportações por email. Retire alguém uma vez e o acesso dessa pessoa desaparece em toda a área de trabalho.

Envie faturas e despesas para o seu software de contabilidade com códigos de imposto mapeados uma só vez. O invoiso mostra a informação em falta antes de enviar seja o que for, em vez de devolver o problema depois como erro.

Envie as suas faturas diretamente para o sistema do cliente através da rede Peppol e traga as faturas eletrónicas dos seus fornecedores diretamente para o invoiso. Em muitos países funciona assim que ativa a faturação eletrónica; nos restantes basta um botão nas Definições para no-lo pedir, e voltamos a contactá-lo. Tanto o envio como a receção são o módulo de faturação eletrónica. Cada documento enviado ou recebido conta como uma transação: o módulo inclui um número mensal delas e, para lá disso, cada uma é descontada do seu saldo de utilização. Os documentos de saída são validados antes de partir; os de entrada aguardam a sua revisão em vez de serem dados como bons automaticamente.

Aplique o tratamento fiscal local a cada linha de fatura. As taxas normal e reduzida seguem a data da fatura, e para as exceções pode introduzir uma taxa manual.

Use as 14 categorias fiscais do PINT-SG, com o UEN e o registo de GST modelados em separado. As verificações de prontidão aconselham enquanto redige e passam a obrigatórias antes da transmissão.

Indique a sua situação de GST e o escalão de vendas: o invoiso estima a sua fase da obrigação do IRAS e avisa-o antes de começar. Se o IRAS lhe indicar uma data diretamente, essa data substitui a estimativa.

Use linguagem corrente em faturas, despesas, contactos, produtos, existências, extratos bancários, agendamentos recorrentes e definições. O assistente pode fazer o mesmo trabalho que faria na interface, pergunta antes de enviar, eliminar ou configurar algo recorrente, e continua a respeitar os períodos fechados.

• Em que me podes ajudar?
• Quem são os meus maiores clientes este ano?

Ligue o ChatGPT ou o Claude à sua área de trabalho invoiso com o endereço MCP do invoiso e inicie sessão normalmente — sem chave de API. Todos os planos podem ler registos; o {planStandard} e o {planPremium} também os podem criar, alterar e eliminar. As chaves de API continuam disponíveis para scripts e clientes que não possam usar OAuth. O assistente integrado pode escrever em todos os planos.