Onde o trabalho se dispersa
Quando os registos vivem em sítios diferentes
Uma entrega mensal feita de caixas de correio, PDF reencaminhados e folhas de cálculo torna difícil ver o que foi revisto, o que mudou e qual é o número final.
Todos os casos de uso
Proprietários e contabilistas
Dar a proprietários e contabilistas o mesmo rasto documental
Traga documentos da caixa de correio, verifique dados de fornecedores, concilie o banco, proteja períodos fechados e envie registos limpos para o Xero ou o QuickBooks.
Com o invoiso
Um processo, um só rasto documental
Trabalhem sobre os mesmos registos, mantenham cada documento anexado e protejam o trabalho concluído com um limite de período fechado. A IA segue as mesmas permissões e mostra as alterações antes de as aplicar.
Como tudo se junta
Três passos para um processo ligado
- 1
Reunir cada documento
Ligue uma caixa de correio suportada para que os documentos dos fornecedores sejam lidos e arquivados à medida que chegam, com o original anexado para revisão.
- 2
Rever em conjunto
Mantenham proprietário e contabilista na mesma área de trabalho, verifiquem dados bancários de fornecedores que tenham mudado e liguem os movimentos bancários aos registos por trás deles.
- 3
Fechar e enviar contas limpas
Avance o limite de período fechado e envie faturas e despesas validadas para o Xero ou o QuickBooks sem as voltar a escrever.
O que o sustenta
Conheça as funcionalidades por trás deste processo.
Abra qualquer funcionalidade para ver de perto o que faz, em que plano está incluída e que ecrã do produto está por trás.
Complete
Documentos arquivados assim que chegam à caixa de correio
Ligue uma caixa de correio e os documentos dos fornecedores são lidos e arquivados à medida que chegam, sem nada para carregar. O acesso continua só de leitura e limitado por execução, e o invoiso avisa quando a ligação precisa de ser renovada.
Ver a funcionalidadea partir de BusinessVerifique os dados bancários. Gere o ficheiro de pagamento.
Reveja os dados bancários lidos em cada documento, guarde as contas confirmadas no fornecedor e exporte os documentos por pagar selecionados como ficheiro de pagamento ISO 20022. Alterações e dados em falta são assinalados antes da transferência; o invoiso nunca adivinha dados de conta nem movimenta dinheiro.
Ver a funcionalidadeCompleteUma área de trabalho para si e para o seu contabilista
Dê a todos os que trabalham nas contas acesso aos mesmos registos em vez de trocarem exportações por email. Retire alguém uma vez e o acesso dessa pessoa desaparece em toda a área de trabalho.
Ver a funcionalidadeCompleteEnviar registos limpos para o Xero ou o QuickBooks
Envie faturas e despesas para o Xero ou o QuickBooks com códigos de imposto mapeados uma só vez. O invoiso mostra a informação em falta antes de enviar seja o que for, em vez de devolver o problema depois como erro.
Ver a funcionalidadeIncluído em todos os planosFeche o período — e mantenha-o fechado
Indique até onde as contas estão completas e nada escreve para trás dessa linha — nem você, nem o assistente, nem uma execução automática. O limite avança sozinho em vez de depender de alguém se lembrar.
Ver a funcionalidadeIncluído em todos os planosPedir à IA que faça o trabalho — não só que o explique
Use linguagem corrente em faturas, despesas, contactos, produtos, existências, extratos bancários, agendamentos recorrentes e definições. O assistente pode fazer o mesmo trabalho que faria na interface, mostra cada alteração e continua a respeitar os períodos fechados.
Ver a funcionalidadeAssim se vê no invoiso
O processo, dentro do produto.
Perguntas frequentes
Proprietário e contabilista podem usar a mesma área de trabalho?
Sim. O Complete permite acesso de equipa ilimitado, para que quem trabalha nas contas use os mesmos registos em vez de trocar exportações por email.
O que protege o fecho de um período?
Depois de definido o limite, nem uma pessoa, nem o assistente, nem uma execução automática consegue escrever para trás dele.
Os registos podem ser enviados para software de contabilidade?
Sim. Faturas e despesas podem ser enviadas para o Xero ou o QuickBooks depois de revista a informação em falta e o mapeamento dos códigos de imposto.
Comece ao seu ritmo