Finanzteams + delegierte Ausgaben
Legen Sie fest, welche Eingangs- und Ausgangsrechnungen freigegeben werden müssen und von wem, halten Sie sie zurück, bis alle Benannten zugestimmt haben, und behalten Sie die Genehmigung am Beleg selbst.
Wo die Arbeit auseinanderfällt
Sobald mehr als eine Person Geld binden kann, lebt die Genehmigung im Chat, in E-Mails und in einem Gespräch am Schreibtisch. Monate später kann niemand — für den Beirat, die Prüfung oder die Bank — zeigen, wer einer Zahlung zugestimmt hat oder ob überhaupt jemand es getan hat, bevor sie hinausging.
Mit invoiso
Ein Beleg, den eine Regel benennt, erreicht die Bücher erst, wenn alle Benannten zugestimmt haben. Die Genehmigung geschieht damit vor dem Zahlungslauf, statt danach rekonstruiert zu werden. Jede Anfrage, Zustimmung, Ablehnung und jedes Übergehen steht mit Person und Datum in der Historie des Belegs.
Wie es zusammenkommt
Benennen Sie die Belege, die freigegeben werden müssen — nach der erfassenden Person, nach Lieferant oder Kunde, nach Kategorie, nach Eingangsweg oder ab einem Betrag — und benennen Sie die Personen, die zustimmen müssen. Decken zwei Regeln denselben Beleg ab, werden alle gefragt, die beide zusammen benennen.
Ein Beleg, den eine Regel benennt, kann nicht bestätigt und eine Rechnung nicht ausgestellt werden, bis alle Benannten zugestimmt haben. Eine einzige Ablehnung schickt ihn mit Begründung zurück, und niemand wird je gebeten, die eigene Arbeit freizugeben.
Jede Anfrage, jede Entscheidung und jedes Übergehen wird mit Person und Datum in die Historie des Belegs geschrieben. Die Antwort auf „Wer hat das genehmigt?“ steht damit im Nachweis statt in irgendeinem Postfach.
Was es trägt
Öffnen Sie eine Funktion, um genauer zu sehen, was sie tut, in welchem Tarif sie enthalten ist und welche Ansicht im Produkt dahintersteht.
Schreiben Sie Regeln dafür, welche Belege freigegeben werden müssen und von wem — wer sie erfasst hat, welcher Lieferant, welche Kategorie, wie sie hereinkamen, ab welchem Betrag. Ein Beleg, den eine Regel benennt, kann erst bestätigt oder ausgestellt werden, wenn alle Benannten zugestimmt haben; eine einzige Ablehnung schickt ihn mit Begründung zurück. Niemand gibt die eigene Arbeit frei, nie. Decken zwei Regeln denselben Beleg ab, werden alle gefragt, die beide zusammen benennen. Ein Beleg, den keine Regel benennt, braucht keine Freigabe — das Einschalten hält also nichts auf, bis Sie die erste Regel schreiben. Und die Inhaberin oder der Inhaber kann einen Beleg ohne seine Freigaben durchlassen, mit einer Begründung, die dauerhaft im Protokoll bleibt.
Funktion ansehenIn jedem Tarif enthaltenErfassen Sie vollständige oder teilweise Zahlungen an Lieferanten, auch in einer anderen Währung oder gegen eine Gutschrift. Offene Salden und Fälligkeiten ergeben sich aus dem Fälligkeitsdatum jedes Belegs; ein Beleg ohne Fälligkeitsdatum bleibt offen, ohne als verspätet zu gelten.
Funktion ansehenab BusinessPrüfen Sie die aus jedem Beleg gelesenen Bankverbindungen, speichern Sie bestätigte Konten beim Lieferanten und exportieren Sie ausgewählte offene Belege als ISO-20022-Zahlungsdatei. Änderungen und fehlende Angaben werden vor dem Download angezeigt; invoiso rät nie Kontodaten und bewegt kein Geld.
Funktion ansehenCompleteJede Rechnung, jeder Beleg, jeder Kontakt und jedes Produkt führt eine eigene Historie: wer etwas geändert hat, wann und ob es eine Person, der Assistent oder eine verbundene App war. In Complete nennt jeder Eintrag zusätzlich die geänderten Felder und ihre vorherigen Werte.
Funktion ansehenCompleteGeben Sie allen, die an den Büchern arbeiten, Zugriff auf dieselben Datensätze, statt Exporte hin- und herzumailen. Entfernen Sie jemanden einmal, und der Zugang ist im ganzen Arbeitsbereich weg.
Funktion ansehenIn jedem Tarif enthaltenLegen Sie fest, bis wohin die Bücher vollständig sind, und nichts schreibt mehr hinter diese Linie – weder Sie noch der Assistent noch ein automatischer Lauf. Die Grenze rückt von selbst nach vorn, statt darauf zu bauen, dass jemand daran denkt.
Funktion ansehenSo sieht es in invoiso aus
Nein. Ein Beleg, den keine Regel benennt, braucht keine Freigabe — der Schalter allein ändert also nichts. Erst die erste Regel, die Sie schreiben, hält Belege zurück.
Nein. Die Person, die den Beleg erfasst hat, und die Person, die die Freigabe angefragt hat, sind ausgeschlossen, auch wenn eine Regel sie benennt. Eine Regel, deren einziger Freigebender die erfassende Person ist, wird abgelehnt statt durchgewinkt.
Die Inhaberin, der Inhaber oder eine Administratorin kann einen Beleg ohne seine Freigaben durchlassen und muss eine Begründung eintippen. Das Übergehen und seine Begründung bleiben in der Historie des Belegs.
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