Zespoły finansowe + delegowane wydatki
Zdecyduj, które faktury zakupu i sprzedaży wymagają akceptacji i czyjej, wstrzymaj je do zgody wszystkich wskazanych osób i zachowaj zatwierdzenie przy samym dokumencie.
Gdzie praca się rozsypuje
Gdy tylko więcej niż jedna osoba może angażować pieniądze, zgoda żyje na czacie, w mejlach i w rozmowie przy biurku. Miesiące później nikt — przed radą, audytorem czy bankiem — nie potrafi pokazać, kto zgodził się na płatność ani czy ktokolwiek zrobił to, zanim wyszła.
Z invoiso
Dokument wskazany przez regułę trafia do ksiąg dopiero wtedy, gdy zgodzą się wszystkie wskazane osoby, więc zatwierdzenie następuje przed przelewem, a nie jest odtwarzane po nim. Każdy wniosek, akceptacja, odrzucenie i pominięcie zostaje w historii dokumentu, z osobą i datą.
Jak to się składa w całość
Wskaż dokumenty wymagające akceptacji — według osoby, która je wprowadziła, dostawcy lub klienta, kategorii, sposobu wpłynięcia albo kwoty — i wskaż osoby, które muszą się zgodzić. Gdy dwie reguły obejmują ten sam dokument, pytane są wszystkie osoby, które wskazują one łącznie.
Faktura zakupu wskazana przez regułę nie może zostać zatwierdzona, a faktura sprzedaży wystawiona, dopóki nie zgodzą się wszystkie wskazane osoby. Jedno odrzucenie odsyła ją z uzasadnieniem, a nikt nigdy nie jest proszony o akceptację własnej pracy.
Każdy wniosek, każda decyzja i każde pominięcie trafia do historii dokumentu wraz z osobą i datą, więc odpowiedź na pytanie „kto to zaakceptował?” jest w zapisie, a nie w czyjejś skrzynce.
Co za tym stoi
Otwórz dowolną funkcję, żeby zobaczyć dokładniej, co robi, w którym planie się mieści i jaki ekran produktu za nią stoi.
Zapisz reguły określające, które dokumenty wymagają akceptacji i czyjej — kto je wprowadził, jaki dostawca, jaka kategoria, jak trafiły do systemu, powyżej jakiej kwoty. Dokument wskazany przez regułę nie może zostać zatwierdzony ani wystawiony, dopóki nie zgodzą się wszystkie wskazane osoby, a jedno odrzucenie odsyła go z uzasadnieniem. Nikt nigdy nie akceptuje własnej pracy. Gdy dwie reguły obejmują ten sam dokument, pytane są wszystkie osoby, które wskazują one łącznie. Dokument, którego nie wskazuje żadna reguła, nie wymaga akceptacji, więc włączenie tej funkcji niczego nie wstrzymuje, dopóki nie napiszesz pierwszej reguły. A właściciel może przepuścić dokument bez jego akceptacji, podając powód, który na stałe zostaje w zapisie.
Zobacz funkcjęZawarte w każdym planieZapisuj pełne lub częściowe płatności do dostawców, także w innej walucie albo w rozliczeniu korekty. Salda i wiekowanie wynikają z terminu każdego dokumentu; dokument bez terminu pozostaje do zapłaty, nie będąc oznaczonym jako spóźniony.
Zobacz funkcjęod Business wzwyżPrzejrzyj dane bankowe odczytane z każdego dokumentu, zapisz potwierdzone rachunki przy dostawcy i wyeksportuj wybrane niezapłacone dokumenty jako plik płatności ISO 20022. Zmiany i braki są sygnalizowane przed pobraniem; invoiso nigdy nie zgaduje danych rachunku i nie przenosi pieniędzy.
Zobacz funkcjęCompleteKażda faktura, dokument kosztowy, kontakt i produkt ma własną historię: kto zmienił, kiedy i czy była to osoba, asystent czy podłączona aplikacja. W planie Complete każdy wpis wymienia też pola, które się zmieniły, i ich poprzednie wartości.
Zobacz funkcjęCompleteDaj wszystkim pracującym na księgach dostęp do tych samych zapisów zamiast przesyłania eksportów mailem. Usuń kogoś raz, a jego dostęp zniknie w całej przestrzeni roboczej.
Zobacz funkcjęZawarte w każdym planieUstal, do którego momentu księgi są kompletne, a nic nie zapisze się za tą linią — ani Ty, ani asystent, ani automatyczny przebieg. Granica przesuwa się sama, zamiast polegać na czyjejś pamięci.
Zobacz funkcjęTak to wygląda w invoiso
Nie. Dokument, którego nie wskazuje żadna reguła, nie wymaga akceptacji, więc sam przełącznik niczego nie zmienia. Dopiero pierwsza napisana reguła zaczyna wstrzymywać dokumenty.
Nie. Osoba, która wprowadziła dokument, i osoba, która poprosiła o akceptację, są wykluczone, nawet gdy reguła je wskazuje. Reguła, której jedynym akceptującym jest osoba wprowadzająca dokument, zostaje odrzucona, a nie przepuszczona.
Właściciel lub administrator może przepuścić dokument bez jego akceptacji i musi wpisać powód. Pominięcie wraz z powodem zostaje w historii dokumentu.
Zacznij we własnym tempie
